1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, увлекается спортом. Она и не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменится — девушке предложат работу в КГБ. Всё дело в её поразительном сходстве с погибшей супругой американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности, подставив Уиллеру Юлю в качестве приманки. Их план — втереться в доверие к американцу, используя её внешность.