Диму Васильева, сын влиятельного генерала из КГБ Ростова, готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Там его ждёт монотонная слежка за иностранцами, и постепенно юноша задумывается, верный ли путь он выбрал.
Паша Иванов, отслужив на границе, после ликвидации опасной банды получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Там ему предстоит бороться с идеологическими угрозами и предотвращать теракты.