Майор Панфилов и система, в которой он вынужден работать, — две вещи абсолютно несовместимые. Этот человек слишком принципиален и прямолинеен, он привык смотреть на жизнь без полутонов, лишь в чёрном и белом цвете. Прекрасный оперативник, он сталкивался с настоящим злом и не привык отступать. Он всегда был одиночкой, ведь любая команда напоминает ему стаю, а к стаям он с юности испытывает глубокую неприязнь.
Новое дело заставляет его вернуться в родной Талам. Ехать туда не хочется, но выбора нет — внезапно умирает мать, которую он не навещал годами. Там его ждёт бывшая возлюбленная Аля и призраки прошлого, которые он пытался забыть. Даже вина перед матерью не удержит его в этом городе, куда он не желал возвращаться. Но после неожиданного убийства Али Панфилов осознаёт: теперь он должен остаться. Слишком много долгов накопилось перед теми, кого он когда-то любил. Пришло время их отдать.